Сравнение FOCSX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и VISGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund	-0.57%	11.33%	21.04%	19.62%	-25.01%	10.50%	37.44%	36.25%	-4.60%	16.21%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-5.81%	12.17%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%.

FOCSX

1 день: 4.97%

1 месяц: -6.38%

С начала года: -0.57%

6 месяцев: 2.36%

1 год: 24.30%

3 года*: 14.35%

5 лет*: 4.50%

10 лет*: —

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FOCSX:

FOCSX с FDFIX FOCSX с TPLGX FOCSX с FXAIX FOCSX с RERGX FOCSX с FSMAX FOCSX с AAPL FOCSX с FSGGX

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Сравнение комиссий FOCSX и VISGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

FOCSX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FOCSX	VISGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.84	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	1.33	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.18	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.38	+0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.74	5.51	+0.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FOCSX	VISGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	0.84	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.09	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.36	+0.15

Корреляция

Корреляция между FOCSX и VISGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и VISGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VISGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund	2.76%	2.74%	2.26%	0.23%	0.05%	31.03%	2.78%	0.00%	2.47%	0.09%	0.00%	0.00%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и VISGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FOCSX	VISGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.79%	-58.74%	+19.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.80%	-14.49%	+0.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.79%	-38.41%	-0.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.65%	-7.54%	-1.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.13%	-11.67%	+0.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.66%	3.63%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и VISGX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FOCSX	VISGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.91%	8.86%	+1.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.86%	15.70%	+1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.14%	24.53%	+0.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.42%	23.56%	-0.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.61%	22.92%	+0.69%

Сравнение FOCSX с VISGX

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и VISGX

Сравнение доходности по годам FOCSX и VISGX

Доходность по периодам

FOCSX

VISGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FOCSX и VISGX

Доходность на риск

FOCSX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

FOCSX

VISGX

Сравнение FOCSX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FOCSX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и VISGX

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и VISGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и VISGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)