Сравнение FNIAX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FNIAX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNIAX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | -4.13% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FNIAX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNIAX имеют среднегодовую доходность 14.99%, а акции PBCKX немного впереди с 15.16%.
FNIAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.99%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNIAX и PBCKX
FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
FNIAX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
FNIAX
PBCKX
Сравнение FNIAX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNIAX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.02 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.11 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.01 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -0.02 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNIAX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.02 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FNIAX и PBCKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIAX и PBCKX
Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 9.75% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок FNIAX и PBCKX
Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNIAX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -38.00% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -19.10% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -38.00% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -38.00% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -16.13% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.64% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.66% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIAX и PBCKX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеют волатильность 6.66% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNIAX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.49% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.83% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 19.60% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.34% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 20.15% | -0.90% |