PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с UNHW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FMED charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности FMED и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 29.71%.

FMED

1 день
2.41%
1 месяц
11.29%
С начала года
2.18%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.33%
3 года*
3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNHW

1 день
3.00%
1 месяц
12.75%
С начала года
29.71%
6 месяцев
31.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и UNHW

2026 (YTD)2025
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		2.18%-3.69%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		29.71%1.54%

Correlation

The correlation between FMED and UNHW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов FMED и UNHW

Секторы
FMED
UNHW

Здравоохранение

97.6%
29.0%

Технологии

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FMED
97.6%
UNHW
29.0%

Технологии

FMED
0.9%
UNHW

-

Сырьевые материалы

FMED

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

FMED

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

FMED

-

UNHW

-

Энергетика

FMED

-

UNHW

-

Финансовые услуги

FMED

-

UNHW

-

Промышленность

FMED

-

UNHW

-

Недвижимость

FMED

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

FMED

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с VOOFMED с XLVFMED с FPRO
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с BETZUNHW с XTAP

Доходность на риск

FMED vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMEDUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

—

—

FMED vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMED и UNHW

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-32.28%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

0.00%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-11.17%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

48.43%

-29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

48.43%

-29.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

48.43%

-29.82%

Сравнение комиссий FMED и UNHW

FMED берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и UNHW

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.

ПозицияTTM20252024
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		17.76%2.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMED and UNHW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 17.76%, compared with 0.00% for FMED.

FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор