Сравнение FLDFX с UPAAX
FLDFX (Meeder Balanced Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLDFX charges 1.39%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности FLDFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLDFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.80%
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 0.79% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between FLDFX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
FLDFX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLDFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDFX и UPAAX
Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -10.95% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -10.15% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -7.10% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 29.54% | -20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 29.54% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 29.54% | -18.95% |
Сравнение комиссий FLDFX и UPAAX
FLDFX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDFX и UPAAX
Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.28% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDFX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLDFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор