Сравнение FLDFX с UPAAX
FLDFX (Meeder Balanced Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDFX charges 1.39%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности FLDFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLDFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.06%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 0.48% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between FLDFX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
FLDFX
UPAAX
Сравнение FLDFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 132.47 | -131.94 |
Просадки
Сравнение просадок FLDFX и UPAAX
Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -0.25% | -36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -0.08% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 21.58% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 21.58% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 21.58% | -10.98% |
Сравнение комиссий FLDFX и UPAAX
FLDFX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDFX и UPAAX
Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.23% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDFX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLDFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор