PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с ATVPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%14.48%
ATVPX
Alger 35 Fund		-7.66%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у ATVPX с доходностью -7.66%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

ATVPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.27%
3 года*
30.03%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX

Сравнение комиссий FLCNX и ATVPX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ATVPX в 0.55%.

ATVPX
Alger 35 Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.56

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.19

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.63

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

8.90

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между FLCNX и ATVPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и ATVPX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что меньше доходности ATVPX в 23.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.02%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и ATVPX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-53.35%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.74%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-53.35%

+21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-12.09%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-18.36%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.95%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и ATVPX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 6.72%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.45%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

17.73%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

27.35%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

33.47%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

31.95%

-11.43%