Сравнение FKMCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKMCX или FXAIX.
Основные характеристики
| FKMCX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.22% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 20.46% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.71% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 14.07% | 11.60% |
| Макс. просадка | -59.55% | -33.79% |
| Current Drawdown | -1.41% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между FKMCX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKMCX и FXAIX
С начала года, FKMCX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции FKMCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.71% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKMCX и FXAIX
FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKMCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKMCX и FXAIX
Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 2.51% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 18.71% | 7.33% | 8.36% | 10.02% | 10.12% | 3.17% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FKMCX и FXAIX
Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKMCX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.