Сравнение FKMCX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKMCX или FSMDX.
Основные характеристики
| FKMCX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.22% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 20.46% | 23.30% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 4.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 10.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.71% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 14.07% | 14.08% |
| Макс. просадка | -59.55% | -40.35% |
| Current Drawdown | -1.41% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между FKMCX и FSMDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKMCX и FSMDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKMCX показывает доходность 7.22%, а FSMDX немного выше – 7.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKMCX имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции FSMDX немного впереди с 10.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKMCX и FSMDX
FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKMCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKMCX и FSMDX
Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FSMDX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 2.51% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 18.71% | 7.33% | 8.36% | 10.02% | 10.12% | 3.17% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FKMCX и FSMDX
Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKMCX и FSMDX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 3.01% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.