Сравнение FKMCX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKMCX или DFFVX.
Корреляция
Корреляция между FKMCX и DFFVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKMCX и DFFVX
Основные характеристики
FKMCX:
-0.26
DFFVX:
-0.14
FKMCX:
-0.22
DFFVX:
-0.04
FKMCX:
0.97
DFFVX:
1.00
FKMCX:
-0.22
DFFVX:
-0.13
FKMCX:
-0.68
DFFVX:
-0.41
FKMCX:
8.14%
DFFVX:
8.27%
FKMCX:
21.33%
DFFVX:
24.00%
FKMCX:
-59.55%
DFFVX:
-65.13%
FKMCX:
-16.33%
DFFVX:
-18.91%
Доходность по периодам
С начала года, FKMCX показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции FKMCX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.59% против 4.37% соответственно.
FKMCX
-7.20%
-1.25%
-8.97%
-5.56%
7.60%
1.59%
DFFVX
-11.51%
-4.69%
-9.51%
-3.32%
15.53%
4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKMCX и DFFVX
FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FKMCX и DFFVX
FKMCX
DFFVX
Сравнение FKMCX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKMCX и DFFVX
Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DFFVX в 1.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 0.78% | 0.73% | 1.01% | 0.78% | 1.20% | 1.23% | 1.08% | 1.07% | 0.68% | 0.88% | 10.02% | 0.33% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.71% | 1.40% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FKMCX и DFFVX
Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKMCX и DFFVX
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) составляет 13.72%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.