Сравнение FITZ с SGRT
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -2.34% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | -13.60% |
Correlation
The correlation between FITZ and SGRT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и SGRT
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -17.87% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -17.64% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.72% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 36.97% | -21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 36.97% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 36.97% | -21.59% |
Сравнение комиссий FITZ и SGRT
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и SGRT
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and SGRT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FITZ.
Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор