Сравнение FITZ с SGRT
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | -1.04% |
Correlation
The correlation between FITZ and SGRT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и SGRT
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -17.87% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.67% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.23% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 35.33% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 35.33% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 35.33% | -18.04% |
Сравнение комиссий FITZ и SGRT
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и SGRT
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and SGRT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FITZ.
Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор