Сравнение FITZ с MBCE
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while MBCE is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for MBCE.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и MBCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и MBCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -2.46% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
Correlation
The correlation between FITZ and MBCE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c MBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и MBCE
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки MBCE в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и MBCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | MBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -9.16% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -9.16% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.78% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и MBCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | MBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 42.13% | -26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 42.13% | -26.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 42.13% | -26.56% |
Сравнение комиссий FITZ и MBCE
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MBCE в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и MBCE
Ни FITZ, ни MBCE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FITZ and MBCE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
FITZ and MBCE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nicholas and Kingsview Partners LLC. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 1.14% for MBCE.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и MBCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор