Сравнение FITZ с MBCE
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while MBCE is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FITZ charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for MBCE.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и MBCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBCE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и MBCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -4.25% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.10% |
Correlation
The correlation between FITZ and MBCE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c MBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и MBCE
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки MBCE в -7.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и MBCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | MBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -7.04% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -2.41% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.07% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и MBCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | MBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 48.61% | -29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 48.61% | -29.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 48.61% | -29.37% |
Сравнение комиссий FITZ и MBCE
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MBCE в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и MBCE
Ни FITZ, ни MBCE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FITZ and MBCE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
FITZ and MBCE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nicholas and Kingsview Partners LLC. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 1.14% for MBCE.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и MBCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор