Сравнение FISV с LPLA
FISV (Fiserv, Inc) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, FISV returned 0.16%/yr vs 29.22%/yr for LPLA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISV показывает доходность -19.56%, а LPLA немного выше – -19.12%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 0.16% против 29.22% соответственно.
FISV
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 0.16%
LPLA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -22.91%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 29.22%
Сравнение доходности по годам FISV и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.56% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -19.12% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between FISV and LPLA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between FISV and LPLA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.93B
LPLA:
$23.19B
FISV:
$5.91
LPLA:
$11.30
FISV:
9.15
LPLA:
25.52
FISV:
0.25
LPLA:
1.08
FISV:
1.39
LPLA:
1.26
FISV:
1.10
LPLA:
4.08
FISV:
$21.09B
LPLA:
$18.26B
FISV:
$9.52B
LPLA:
$7.58B
FISV:
$7.75B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. LPLA — Ранг доходности на риск
FISV
LPLA
Сравнение FISV c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.73 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.51 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.46 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.77 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и LPLA
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -69.32% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -33.12% | -37.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -33.18% | -44.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -33.18% | -44.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -60.34% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.28% | -27.48% | -49.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -13.91% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.30% | 15.90% | +36.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и LPLA
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 10.65% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 27.81% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 36.03% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 36.03% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 38.10% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и LPLA
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и LPLA
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and LPLA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.18%) compared to LPLA (10.65%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs LPLA's -69.32%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор