Сравнение FIRMX с LTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX).

FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и LTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRMX и LTTIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund	0.24%	9.95%	4.29%	8.07%	-11.66%	2.77%	8.57%	10.57%	-1.80%	7.08%
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund	-0.00%	9.29%	6.73%	10.36%	-12.36%	8.61%	10.61%	17.82%	-3.97%	13.16%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям LTTIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 6.22% соответственно.

FIRMX

1 день: 0.74%

1 месяц: -2.07%

С начала года: 0.24%

6 месяцев: 1.29%

1 год: 7.55%

3 года*: 6.22%

5 лет*: 2.46%

10 лет*: 4.00%

LTTIX

1 день: 0.85%

1 месяц: -2.39%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 1.03%

1 год: 7.47%

3 года*: 7.50%

5 лет*: 3.79%

10 лет*: 6.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Название символа

MFS Lifetime 2025 Fund

Часто сравнивают с FIRMX:

FIRMX с FZROX FIRMX с FXAIX FIRMX с SPY FIRMX с VTINX FIRMX с SPHD FIRMX с VOO FIRMX с SCHD

Часто сравнивают с LTTIX:

LTTIX с VOO LTTIX с TRRHX LTTIX с JRLVX LTTIX с JIEHX LTTIX с MEIIX LTTIX с MINIX LTTIX с FFFAX

Сравнение комиссий FIRMX и LTTIX

FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.

FIRMX

Fidelity Managed Retirement Income Fund

LTTIX

MFS Lifetime 2025 Fund

Доходность на риск

FIRMX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIRMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LTTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRMX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIRMX	LTTIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	1.49	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.38	2.09	+0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.30	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.30	1.96	+0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.15	7.97	+1.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRMX vs. LTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTTIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRMX и LTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIRMX	LTTIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.70	1.49	+0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.60	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90	0.86	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.83	-0.30

Корреляция

Корреляция между FIRMX и LTTIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и LTTIX

Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности LTTIX в 8.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund	3.14%	3.13%	3.02%	2.81%	4.54%	3.56%	2.48%	2.59%	4.65%	8.57%	1.67%	1.68%
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund	8.13%	8.13%	7.07%	3.30%	5.88%	7.35%	2.83%	3.68%	4.32%	3.51%	4.03%	1.82%

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и LTTIX

Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и LTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIRMX	LTTIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.73%	-19.33%	-14.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.44%	-4.02%	+0.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.11%	-16.92%	+0.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.11%	-19.33%	+3.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.46%	-2.68%	+0.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.73%	-2.70%	-1.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.87%	0.99%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и LTTIX

Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIRMX	LTTIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.13%	2.02%	+0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.94%	3.07%	-0.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.64%	5.14%	-0.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.22%	6.38%	-1.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.48%	7.25%	-2.77%

Сравнение FIRMX с LTTIX

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и LTTIX

Сравнение доходности по годам FIRMX и LTTIX

Доходность по периодам

FIRMX

LTTIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIRMX и LTTIX

Доходность на риск

FIRMX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск

FIRMX

LTTIX

Сравнение FIRMX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIRMX vs. LTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и LTTIX

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и LTTIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и LTTIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)