PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINW с FSBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FINW с FSBW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FINW (FinWise Bancorp) and FSBW (FS Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FINW returned 16.29%/yr vs 17.69%/yr for FSBW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FINW и FSBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FinWise Bancorp (FINW) и FS Bancorp, Inc. (FSBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINW показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у FSBW с доходностью 11.49%.

FINW

1 день
1.00%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-21.46%
1 год
-10.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSBW

1 день
4.14%
1 месяц
8.25%
6 месяцев
8.61%
С начала года
11.49%
1 год
13.41%
3 года*
17.69%
5 лет*
8.27%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW и FSBW

2026 (YTD)20252024202320222021
FINW
FinWise Bancorp		-21.46%12.27%11.67%54.54%-32.85%10.32%
FSBW
FS Bancorp, Inc.		11.49%3.75%14.30%14.11%2.42%-6.45%

Correlation

The correlation between FINW and FSBW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.24

The correlation between FINW and FSBW shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINW:

$193.12M

FSBW:

$335.66M

EPS

FINW:

$1.15

FSBW:

$6.48

Коэффициент P/E

FINW:

12.28

FSBW:

6.99

Коэффициент P/S

FINW:

1.22

FSBW:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

FINW:

$157.91M

FSBW:

$215.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

FINW:

$73.09M

FSBW:

$110.78M

EBITDA (12 мес.)

FINW:

$19.60M

FSBW:

$43.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FinWise Bancorp

FS Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с FINW:
FINW с VTIFINW с IAUFINW с CBFVFINW с FHNFINW с NBHCFINW с BNKE.LFINW с KRE
Часто сравнивают с FSBW:
FSBW с WMTFSBW с VOOFSBW с NXSTFSBW с LYGFSBW с CBFVFSBW с XLYFSBW с ICVT

Доходность на риск

FINW vs. FSBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW
Ранг доходности на риск FINW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSBW
Ранг доходности на риск FSBW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW c FSBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinWise Bancorp (FINW) и FS Bancorp, Inc. (FSBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINWFSBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.49

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.97

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.90

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.12

-2.54

FINW vs. FSBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSBW равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW и FSBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINW и FSBW

Максимальная просадка FINW за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки FSBW в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW и FSBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINWFSBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-53.96%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.29%

-15.02%

-27.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-26.09%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.35%

-2.72%

-34.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-10.51%

-25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.31%

6.33%

+17.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW и FSBW

FinWise Bancorp (FINW) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с FS Bancorp, Inc. (FSBW) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FINW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINWFSBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

6.45%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.87%

19.54%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

27.59%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.67%

29.40%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

33.77%

+4.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW и FSBW

FINW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINW
FinWise Bancorp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSBW
FS Bancorp, Inc.		3.00%3.25%2.58%2.71%2.69%1.65%1.53%1.02%1.24%0.79%1.03%1.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINW и FSBW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinWise Bancorp и FS Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.54M
49.33M
(FINW) Общая выручка
(FSBW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINW и FSBW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FinWise Bancorp и FS Bancorp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
FINW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FSBW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FINW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FSBW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FINW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

FSBW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 49.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

FINW and FSBW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINW has higher volatility (10.93%) compared to FSBW (6.45%). In terms of maximum drawdown, FINW dropped -63.35% vs FSBW's -53.96%.

FSBW currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW и FSBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор