- ISIN
- US31813A1097
- CUSIP
- 31813A109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 19 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $192.63M
- Enterprise Value
- $186.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.15
- Коэффициент P/E
- 12.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $157.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $73.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.60M
- Годовой диапазон
- $12.82 - $22.49
- Целевая цена
- $19.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FINW
FinWise Bancorp (FINW) снизился на 21.3% с начала года. По цене $14 за акцию FINW торгуется на 37.2% ниже 52-недельного максимума в $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FinWise Bancorp (FINW) показал доход в -21.29% с начала года и -0.56% за последние 12 месяцев.
FinWise Bancorp
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -21.29%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FINW по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +34.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FINW закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2023 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 3 окт. 2025 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.40% | -3.83% | -5.82% | -1.95% | -7.52% | -1.81% | -21.29% | ||||||
| 2025 | 15.96% | 7.02% | -11.70% | -13.65% | -5.16% | 4.67% | 19.05% | 8.17% | 0.31% | -1.03% | -5.94% | -0.61% | 12.27% |
| 2024 | -3.49% | -28.82% | 2.24% | 5.57% | -1.79% | -2.02% | 23.80% | 3.96% | 18.72% | 7.24% | 11.06% | -13.99% | 11.67% |
| 2023 | -6.16% | 10.24% | -8.04% | -4.09% | -7.34% | 14.30% | 10.61% | -3.74% | -9.34% | -1.62% | 34.94% | 24.76% | 54.54% |
| 2022 | 27.48% | 20.14% | -18.80% | -10.38% | -11.45% | -31.45% | 6.32% | 8.47% | -16.08% | 1.11% | -1.75% | 3.23% | -32.85% |
| 2021 | 1.34% | 6.90% | 8.33% |
Метрики бенчмарка
FinWise Bancorp has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.61, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2021.
- This stock participated in 67.18% of S&P 500 Index downside but only 41.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 41.68%
- Участие в снижении
- 67.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FINW имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FinWise Bancorp (FINW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FINW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.93 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 13.52 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FinWise Bancorp показал максимальную просадку в 63.35%, зарегистрированную 22 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка FinWise Bancorp составляет 37.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -63.35%май 2023 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 6moмарт 2022 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.29%май 2026 г. | 7mo 22d | — | 8mo 15dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -8.08%февр. 2022 г. | 5d | 2d | 7dфевр. 2022 г. - февр. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.67%нояб. 2021 г. | 6d | 16d | 22dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.02%февр. 2022 г. | 2d | 6d | 8dфевр. 2022 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| FINW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -56.78% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.29% | -9.10% | -33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -18.90% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -0.74% | -36.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -10.72% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 1.97% | +19.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FinWise Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FinWise Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FINW в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FINW коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FINW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FINW коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FINW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FINW коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FINW
Добавьте FinWise Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FINW