Сравнение FINW с CBFV
FINW (FinWise Bancorp) and CBFV (CB Financial Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FINW returned 17.18%/yr vs 26.71%/yr for CBFV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINW и CBFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINW показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у CBFV с доходностью 7.75%.
FINW
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -19.29%
- 6 месяцев
- -19.38%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBFV
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам FINW и CBFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | -19.29% | 12.27% | 11.67% | 54.54% | -32.85% | 10.32% |
CBFV CB Financial Services, Inc. | 7.75% | 25.99% | 25.11% | 16.48% | -7.16% | 0.96% |
Correlation
The correlation between FINW and CBFV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between FINW and CBFV shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINW:
$197.54M
CBFV:
$196.69M
FINW:
$1.15
CBFV:
$1.29
FINW:
12.58
CBFV:
28.66
FINW:
1.25
CBFV:
2.78
FINW:
1.00
CBFV:
1.24
FINW:
$157.91M
CBFV:
$70.63M
FINW:
$73.09M
CBFV:
$45.35M
FINW:
$19.60M
CBFV:
$8.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINW vs. CBFV — Ранг доходности на риск
FINW
CBFV
Сравнение FINW c CBFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinWise Bancorp (FINW) и CB Financial Services, Inc. (CBFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINW | CBFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.92 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 8.16 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINW и CBFV
Максимальная просадка FINW за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки CBFV в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW и CBFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINW | CBFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -50.77% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.29% | -9.93% | -32.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -21.15% | -21.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.62% | -2.20% | -33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -12.76% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.53% | 4.76% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINW и CBFV
Текущая волатильность для FinWise Bancorp (FINW) составляет 9.12%, в то время как у CB Financial Services, Inc. (CBFV) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FINW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINW | CBFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 10.52% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 19.96% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 27.87% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 26.26% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.71% | 28.72% | +9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINW и CBFV
FINW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | 2.92% | 2.93% | 3.50% | 4.20% | 4.48% | 3.99% | 4.80% | 3.19% | 3.59% | 2.93% | 3.40% | 3.71% |
FINW FinWise Bancorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINW и CBFV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinWise Bancorp и CB Financial Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINW и CBFV
FINW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBFV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CB Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.59M при выручке в 20.61M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
FINW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBFV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CB Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.58M при выручке в 20.61M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
FINW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
CBFV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CB Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.87M при выручке в 20.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
Часто задаваемые вопросы
FINW and CBFV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBFV has higher volatility (10.52%) compared to FINW (9.12%). In terms of maximum drawdown, FINW dropped -63.35% vs CBFV's -50.77%.
CBFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINW и CBFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор