Сравнение FIMVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIMVX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FIMVX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIMVX и SWPPX
Основные характеристики
FIMVX:
0.93
SWPPX:
1.90
FIMVX:
1.35
SWPPX:
2.55
FIMVX:
1.17
SWPPX:
1.35
FIMVX:
1.48
SWPPX:
2.85
FIMVX:
4.99
SWPPX:
12.54
FIMVX:
2.45%
SWPPX:
1.92%
FIMVX:
13.09%
SWPPX:
12.65%
FIMVX:
-43.61%
SWPPX:
-55.06%
FIMVX:
-8.25%
SWPPX:
-4.68%
Доходность по периодам
С начала года, FIMVX показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.26%.
FIMVX
11.95%
-4.67%
6.97%
14.22%
8.40%
N/A
SWPPX
23.26%
-1.41%
6.44%
23.34%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIMVX и SWPPX
FIMVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIMVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMVX и SWPPX
Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.87% | 1.89% | 2.00% | 1.45% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FIMVX и SWPPX
Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIMVX и SWPPX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.