Сравнение FIMVX с FXAIX

С начала года, FIMVX показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 24.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FXAIX в 0.89%

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.