Сравнение FIEUX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FIEUX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIEUX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | -2.92% | 37.53% | 4.21% | 13.68% | -20.62% | 6.63% | 18.29% | 24.43% | -17.22% | 29.16% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 7.38% против 32.33% соответственно.
FIEUX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.38%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIEUX и FSELX
FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FIEUX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FIEUX
FSELX
Сравнение FIEUX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIEUX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.40 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.02 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.65 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 22.93 | -17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIEUX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.40 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.93 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FIEUX и FSELX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIEUX и FSELX
Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.30% | 2.23% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 0.43% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FIEUX и FSELX
Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIEUX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -82.54% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -17.23% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -46.37% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -46.37% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.22% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -28.82% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.24% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIEUX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Europe Fund (FIEUX) составляет 8.35%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIEUX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 12.78% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 25.83% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 41.39% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 38.69% | -21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 34.78% | -16.99% |