PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, FHLC returned 14.43% vs 0.00% for GERM. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и GERM

2026 (YTD)20252024
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%-9.19%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов FHLC и GERM

Секторы
FHLC
GERM

Здравоохранение

99.6%
99.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.4%

Технологии

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHLC
99.6%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
GERM
0.4%

Технологии

FHLC
0.0%
GERM

-

Промышленность

FHLC
0.0%
GERM

-

Сырьевые материалы

FHLC

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

FHLC

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

GERM

-

Энергетика

FHLC

-

GERM

-

Недвижимость

FHLC

-

GERM

-

Коммунальные услуги

FHLC

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

FHLC vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

—

—

Просадки

Сравнение просадок FHLC и GERM

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

0.00%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

0.00%

-10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

0.00%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

0.00%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

0.00%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и GERM

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FHLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.00%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

0.00%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

0.00%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

0.00%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

0.00%

+16.81%

Сравнение комиссий FHLC и GERM

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и GERM

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHLC has higher volatility (4.05%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, FHLC leads with 14.43% vs 0.00% for GERM. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHLC has performed better with a 14.43% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for GERM.

FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: Fidelity and Amplify. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор