PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPC
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FHAPX и URINX

FHAPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHAPX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.83

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.62

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.52

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

10.91

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.11

-0.52

Корреляция

Корреляция между FHAPX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAPX и URINX

Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.48%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и URINX

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-15.27%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-4.41%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-15.27%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.81%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-1.93%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.02%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и URINX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.61%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

3.83%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

6.07%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

6.23%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

5.79%

+11.17%