Сравнение FGIKX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.28% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -5.77% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции FGIKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.46% против 19.25% соответственно.
FGIKX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.46%
FBGRX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и FBGRX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FGIKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FGIKX
FBGRX
Сравнение FGIKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.16 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 8.46 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и FBGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и FBGRX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности FBGRX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.76% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.02% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и FBGRX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -58.64% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -12.65% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -43.08% | +23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -43.08% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -7.36% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -12.58% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.54% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.94% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 14.15% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 25.02% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 24.93% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 23.63% | -6.12% |