Сравнение FGIKX с FVWSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и FVWSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и FVWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FVWSX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции FGIKX уступали акциям FVWSX по среднегодовой доходности: 13.44% против 16.27% соответственно.
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и FVWSX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FVWSX в 0.00%.
Доходность на риск
FGIKX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск
FGIKX
FVWSX
Сравнение FGIKX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | FVWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.23 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.80 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и FVWSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и FVWSX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности FVWSX в 17.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и FVWSX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и FVWSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -31.69% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.74% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -31.69% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -31.69% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -7.21% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -5.33% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.73% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и FVWSX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.73% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 11.31% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 19.86% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.80% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.34% | -1.83% |