PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLEX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLEX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-1.62%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%20.63%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FFLEX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.73% против 3.93% соответственно.

FFLEX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
19.17%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.73%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FFLEX и FIKFX

FFLEX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFLEX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLEX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLEXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.30

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.20

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.11

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLEX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLEXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Корреляция

Корреляция между FFLEX и FIKFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и FIKFX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.01%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и FIKFX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLEXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-15.03%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-3.32%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-15.03%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-15.03%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-2.37%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.74%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.80%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и FIKFX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLEXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.05%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

2.85%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

4.39%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

5.07%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

4.40%

+10.71%