PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с FIKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.35%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FFEGX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 8.45% против 3.94% соответственно.

FFEGX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.72%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.45%

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с FHLKXFFEGX с ITOTFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FFEGX и FIKFX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEGX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.30

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.20

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

8.97

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.30

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FIKFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FIKFX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что сопоставимо с доходностью FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.38%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FIKFX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEGXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-15.03%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-3.32%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-15.03%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-15.03%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-2.22%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.74%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.81%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FIKFX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEGXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.00%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

2.86%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

4.39%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

5.07%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

4.40%

+6.81%