PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с FFFCX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.31%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.81%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции FFEGX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.49% против 5.56% соответственно.

FFEGX

1 день
0.04%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.19%
1 год
16.15%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.49%
10 лет*
8.49%

FFFCX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.00%
1 год
10.32%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с FHLKXFFEGX с ITOTFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с FFEDX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий FFEGX и FFFCX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEGX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.72

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.40

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.43

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

9.37

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FFFCX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FFFCX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.38%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.93%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FFFCX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEGXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-36.88%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-4.00%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-18.35%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-18.35%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.42%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.60%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.04%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FFFCX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEGXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.49%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

3.57%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

5.57%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

6.32%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

6.27%

+4.94%