Сравнение FFEDX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEDX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEDX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.30% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 12.84% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEDX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
FFEDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.48%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEDX и PADLX
FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEDX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FFEDX
PADLX
Сравнение FFEDX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEDX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.46 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.25 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 9.74 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEDX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFEDX и PADLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEDX и PADLX
Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.96% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFEDX и PADLX
Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEDX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -18.87% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -3.63% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -18.87% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -2.66% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.95% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.07% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEDX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEDX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.04% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 3.28% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 5.82% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 6.63% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 7.55% | +2.31% |