Сравнение PADLX с FHFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FHFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и FHFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и FHFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | -1.09% | 22.74% | 13.42% | 18.88% | -18.20% | 15.74% | 16.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FHFAX с доходностью -1.09%.
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
FHFAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и FHFAX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FHFAX в 1.00%.
Доходность на риск
PADLX vs. FHFAX — Ранг доходности на риск
PADLX
FHFAX
Сравнение PADLX c FHFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | FHFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.31 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.87 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.86 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 8.04 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | FHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и FHFAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и FHFAX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FHFAX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | 5.25% | 5.19% | 1.28% | 1.57% | 10.67% | 9.08% | 4.81% | 6.33% | 9.98% | 3.29% | 4.16% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и FHFAX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки FHFAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FHFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | FHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -31.27% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -11.13% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -27.45% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -7.11% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.83% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.57% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и FHFAX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | FHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 6.63% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 9.96% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 16.04% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 14.84% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 15.42% | -7.86% |