PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с WIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с WIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Wireless Fund (WIREX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. WIREX управляется Wireless. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и WIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Wireless Fund (WIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и WIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
WIREX
Wireless Fund		-7.26%26.45%38.24%57.70%-34.76%23.22%41.12%37.03%-4.60%29.76%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у WIREX с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции WIREX по среднегодовой доходности: 30.89% против 17.79% соответственно.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

WIREX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.17%
1 год
33.26%
3 года*
28.40%
5 лет*
14.35%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Wireless Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с WIREX:
WIREX с SPECXWIREX с FCNTXWIREX с LLYWIREX с PRSCXWIREX с AMAGXWIREX с ALTEXWIREX с CCOYX

Сравнение комиссий FELIX и WIREX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WIREX в 1.95%.

WIREX
Wireless Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

FELIX vs. WIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WIREX
Ранг доходности на риск WIREX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIREX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIREX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIREX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIREX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c WIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Wireless Fund (WIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXWIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.29

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.91

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

2.13

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

7.03

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. WIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа WIREX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и WIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXWIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.29

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между FELIX и WIREX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и WIREX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности WIREX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
WIREX
Wireless Fund		3.67%3.41%1.95%0.45%6.80%16.58%11.36%21.52%5.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и WIREX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки WIREX в -98.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и WIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXWIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-98.24%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-16.20%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-98.24%

+52.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-98.24%

+52.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-97.33%

+88.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-60.77%

+39.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.90%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и WIREX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Wireless Fund (WIREX) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXWIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

8.52%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

16.77%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

26.86%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

2,245.98%

-2,207.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

1,588.19%

-1,553.78%