PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIREX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIREX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wireless Fund (WIREX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

WIREX управляется Wireless. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WIREX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wireless Fund (WIREX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIREX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
WIREX
Wireless Fund		-7.26%26.45%38.24%57.70%-34.76%21.49%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WIREX показывает доходность -7.26%, а TOWTX немного ниже – -7.44%.

WIREX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.17%
1 год
33.26%
3 года*
28.40%
5 лет*
14.35%
10 лет*
17.79%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wireless Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с WIREX:
WIREX с SPECXWIREX с FCNTXWIREX с LLYWIREX с PRSCXWIREX с AMAGXWIREX с ALTEXWIREX с CCOYX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHXTOWTX с STK

Сравнение комиссий WIREX и TOWTX

WIREX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

WIREX
Wireless Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

WIREX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIREX
Ранг доходности на риск WIREX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIREX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIREX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIREX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIREX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIREX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIREXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.35

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.63

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.57

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

1.80

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIREX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIREX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIREX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIREXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.35

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между WIREX и TOWTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIREX и TOWTX

Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018
WIREX
Wireless Fund		3.67%3.41%1.95%0.45%6.80%16.58%11.36%21.52%5.51%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIREX и TOWTX

Максимальная просадка WIREX за все время составила -98.24%, примерно равная максимальной просадке TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIREXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.24%

-98.79%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.62%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-98.79%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.33%

-98.57%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.77%

-26.24%

-34.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.65%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WIREX и TOWTX

Wireless Fund (WIREX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIREXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

4.83%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

11.33%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

18.38%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,245.98%

3,101.36%

-855.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,588.19%

3,034.51%

-1,446.32%