Сравнение WIREX с PRSCX

С начала года, WIREX показывает доходность -12.83%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции WIREX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 13.89% против 14.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WIREX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WIREX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIREX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PRSCX в 11.18%

Максимальная просадка WIREX за все время составила -92.02%, что больше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wireless Fund (WIREX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеют волатильность 18.09% и 17.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.