Сравнение FELG с FBGRX

С начала года, FELG показывает доходность 40.58%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 37.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FBGRX в 1.03%

Максимальная просадка FELG за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.