PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDNI с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDNI и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDNI и QCLN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
-19.81%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.95%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.


FDNI

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-12.13%
3 года*
4.69%
5 лет*
-9.73%
10 лет*

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones International Internet ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Сравнение комиссий FDNI и QCLN

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.


Доходность на риск

FDNI vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDNIQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.63

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

2.23

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.97

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

12.27

-13.15

FDNI vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDNIQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.63

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между FDNI и QCLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и QCLN

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности QCLN в 0.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
1.39%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FDNI и QCLN

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и QCLN.


Загрузка...

Показатели просадок


FDNIQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-76.18%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-16.18%

-17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.88%

-69.49%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.40%

-45.67%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.22%

-43.54%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

5.24%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 9.04%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDNIQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

13.73%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

27.33%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

37.76%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

37.87%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

34.62%

+0.09%