Сравнение FDLSX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLSX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -9.97% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.35% против 32.33% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 9.35%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и FSELX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FDLSX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FSELX
Сравнение FDLSX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 2.40 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 3.02 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.65 | -6.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 22.93 | -24.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.40 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и FSELX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FSELX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.13% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FSELX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLSX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -82.54% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -17.23% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -46.37% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -46.37% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -8.22% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -28.82% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 4.24% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 12.78% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 25.83% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 41.39% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 38.69% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 34.78% | -12.50% |