Сравнение FDGRX с FGCKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).

FDGRX управляется Fidelity. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и FGCKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	-2.70%	18.54%	37.18%	47.25%	-33.86%	22.57%	67.42%	38.40%	-4.14%	36.76%
FGCKX Fidelity Growth Company K	-2.70%	18.67%	37.30%	47.35%	-33.82%	22.62%	67.61%	38.50%	-4.07%	36.89%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FDGRX на уровне -2.70% и FGCKX на уровне -2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGRX имеют среднегодовую доходность 20.34%, а акции FGCKX немного впереди с 20.43%.

FDGRX

1 день: 4.47%

1 месяц: -4.63%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -3.20%

1 год: 31.14%

3 года*: 25.93%

5 лет*: 12.63%

10 лет*: 20.34%

FGCKX

1 день: 4.46%

1 месяц: -4.64%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -3.14%

1 год: 31.27%

3 года*: 26.04%

5 лет*: 12.71%

10 лет*: 20.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Growth Company Fund

Название символа

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с FDGRX:

FDGRX с FBGRX FDGRX с SPY FDGRX с FXAIX FDGRX с FGKFX FDGRX с FOCPX FDGRX с SCHD FDGRX с BRK-B

Часто сравнивают с FGCKX:

FGCKX с FBGKX FGCKX с FSPGX FGCKX с FCNKX FGCKX с VUG FGCKX с JAGTX FGCKX с VWENX FGCKX с VFORX

Сравнение комиссий FDGRX и FGCKX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGCKX в 0.65%.

FDGRX

Fidelity Growth Company Fund

FGCKX

Fidelity Growth Company K

Доходность на риск

FDGRX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGCKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDGRX	FGCKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.31	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	1.89	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.27	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.12	2.13	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.42	7.49	-0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGCKX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDGRX	FGCKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.31	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.53	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88	0.88	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.66	+0.01

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FGCKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FGCKX

Ни FDGRX, ни FGCKX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	0.00%	0.00%	8.86%	3.83%	7.20%	10.67%	8.86%	3.84%	6.38%	4.73%	6.16%	3.92%
FGCKX Fidelity Growth Company K	0.00%	0.00%	8.80%	3.81%	7.16%	10.63%	8.83%	3.84%	6.38%	4.73%	6.20%	3.96%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FGCKX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FGCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDGRX	FGCKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.62%	-51.01%	-20.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.07%	-13.09%	+0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.25%	-40.21%	-0.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.25%	-40.21%	-0.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.69%	-8.65%	-0.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.97%	-9.03%	-6.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.74%	3.72%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FGCKX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеют волатильность 8.21% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDGRX	FGCKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.21%	8.22%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.30%	15.30%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.68%	24.67%	+0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.97%	24.06%	-0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.33%	23.37%	-0.04%

Сравнение FDGRX с FGCKX

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FGCKX

Сравнение доходности по годам FDGRX и FGCKX

Доходность по периодам

FDGRX

FGCKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDGRX и FGCKX

Доходность на риск

FDGRX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

FDGRX

FGCKX

Сравнение FDGRX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDGRX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FGCKX

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FGCKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FGCKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)