Сравнение FCYIX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и FDGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	0.00%	20.95%	23.32%	23.21%	-10.47%	16.94%	11.91%	28.02%	-15.34%	19.87%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	-2.70%	18.54%	37.18%	47.25%	-33.86%	22.57%	67.42%	38.40%	-4.14%	36.76%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCYIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 12.00% против 20.34% соответственно.

FCYIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 23.24%

3 года*: 21.45%

5 лет*: 12.80%

10 лет*: 12.00%

FDGRX

1 день: 4.47%

1 месяц: -4.63%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -3.20%

1 год: 31.14%

3 года*: 25.93%

5 лет*: 12.63%

10 лет*: 20.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Industrials Portfolio

Название символа

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FCYIX:

FCYIX с FXAIX FCYIX с FSPGX FCYIX с FCNTX FCYIX с NOIEX FCYIX с FMDGX FCYIX с SPY FCYIX с FZROX

Часто сравнивают с FDGRX:

FDGRX с FBGRX FDGRX с SPY FDGRX с FXAIX FDGRX с FGKFX FDGRX с FOCPX FDGRX с SCHD FDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий FCYIX и FDGRX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX

Fidelity Growth Company Fund

FCYIX

Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

FCYIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FDGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCYIX	FDGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	1.31	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.88	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.27	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	2.12	-0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.76	7.42	-1.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCYIX	FDGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	1.31	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.53	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.88	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.67	-0.18

Корреляция

Корреляция между FCYIX и FDGRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FDGRX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	2.26%	2.26%	4.30%	5.86%	3.94%	27.55%	2.89%	4.16%	9.54%	5.06%	4.32%	6.61%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	0.00%	0.00%	8.86%	3.83%	7.20%	10.67%	8.86%	3.84%	6.38%	4.73%	6.16%	3.92%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FDGRX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCYIX	FDGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.67%	-71.62%	+10.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.36%	-13.07%	-0.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.27%	-40.25%	+13.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.58%	-40.25%	-2.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.60%	-8.69%	+6.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.13%	-15.97%	+7.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	3.74%	-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCYIX	FDGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	8.21%	-8.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	15.30%	-9.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.63%	24.68%	-5.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	23.97%	-4.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.86%	23.33%	-2.47%

Сравнение FCYIX с FDGRX

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FDGRX

Сравнение доходности по годам FCYIX и FDGRX

Доходность по периодам

FCYIX

FDGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCYIX и FDGRX

Доходность на риск

FCYIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

FCYIX

FDGRX

Сравнение FCYIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCYIX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FDGRX

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FDGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FDGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)