Сравнение FCUS с BBHM
FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности FCUS и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 3.11%.
FCUS
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 43.18%
- 6 месяцев
- 40.26%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUS и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 43.18% | 3.28% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
Correlation
The correlation between FCUS and BBHM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUS vs. BBHM — Ранг доходности на риск
FCUS
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCUS c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUS | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUS и BBHM
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUS | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -9.78% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.05% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -2.97% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUS | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 18.20% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 18.20% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 18.20% | +12.13% |
Сравнение комиссий FCUS и BBHM
FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и BBHM
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.02% | 4.33% | 11.19% |
Часто задаваемые вопросы
FCUS and BBHM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
FCUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: Pinnacle and BBH. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для FCUS и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор