Сравнение FCUS с BBHM
FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности FCUS и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
FCUS
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- 50.06%
- 6 месяцев
- 52.19%
- 1 год
- 96.08%
- 3 года*
- 37.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUS и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 50.06% | 4.79% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between FCUS and BBHM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUS vs. BBHM — Ранг доходности на риск
FCUS
BBHM
Сравнение FCUS c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUS | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUS | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.50 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FCUS и BBHM
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUS | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -9.78% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.28% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -2.71% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUS | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 17.46% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 17.46% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 17.46% | +12.52% |
Сравнение комиссий FCUS и BBHM
FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и BBHM
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 2.89% | 4.33% | 11.19% |
Часто задаваемые вопросы
FCUS and BBHM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: Pinnacle and BBH. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для FCUS и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор