Сравнение FCAGX с OBMCX

С начала года, FCAGX показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 6.83% против 11.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) составляет 4.81%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.