Сравнение FCAGX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAGX или OBMCX.
Основные характеристики
| FCAGX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.13% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 51.36% | 47.99% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.50% | 17.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.37% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 15.43 | 11.59 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 23.07% |
| Макс. просадка | -59.24% | -81.09% |
| Текущая просадка | -11.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCAGX и OBMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCAGX и OBMCX
С начала года, FCAGX показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAGX и OBMCX
FCAGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCAGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAGX и OBMCX
Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.61% | 17.23% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCAGX и OBMCX
Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCAGX и OBMCX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) составляет 5.91%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.