Сравнение FCAGX с CSMCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCAGX показывает доходность 21.92%, а CSMCX немного ниже – 21.23%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMCX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, примерно равная максимальной просадке CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.