Сравнение FCA с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
FCA и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCA или DIVO.
Корреляция
Корреляция между FCA и DIVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCA и DIVO
Основные характеристики
FCA:
-0.09
DIVO:
0.10
FCA:
0.10
DIVO:
0.21
FCA:
1.01
DIVO:
1.03
FCA:
-0.08
DIVO:
0.10
FCA:
-0.23
DIVO:
0.46
FCA:
12.64%
DIVO:
2.64%
FCA:
32.82%
DIVO:
11.77%
FCA:
-45.55%
DIVO:
-30.04%
FCA:
-35.27%
DIVO:
-12.12%
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -7.04%.
FCA
-10.86%
-17.26%
-15.69%
-2.95%
0.06%
-0.50%
DIVO
-7.04%
-9.28%
-6.72%
1.31%
12.26%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и DIVO
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCA и DIVO
FCA
DIVO
Сравнение FCA c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и DIVO
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности DIVO в 5.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 5.38% | 5.17% | 5.71% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% | 2.47% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.23% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и DIVO
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и DIVO
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.