Сравнение FBGRX с FGKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и FGKFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	-5.77%	19.91%	39.77%	55.61%	-38.45%	22.64%	62.20%	13.51%
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund	-0.78%	21.67%	35.46%	46.02%	-32.62%	22.06%	68.76%	15.07%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -0.78%.

FBGRX

1 день: 1.44%

1 месяц: -2.53%

С начала года: -5.77%

6 месяцев: -3.09%

1 год: 27.27%

3 года*: 27.14%

5 лет*: 12.06%

10 лет*: 19.25%

FGKFX

1 день: 1.52%

1 месяц: -1.61%

С начала года: -0.78%

6 месяцев: -0.81%

1 год: 35.56%

3 года*: 27.40%

5 лет*: 13.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Название символа

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с FBGRX:

FBGRX с FXAIX FBGRX с FSPGX FBGRX с VOO FBGRX с SPY FBGRX с FDGRX FBGRX с QQQ FBGRX с FLCNX

Часто сравнивают с FGKFX:

FGKFX с FDGRX FGKFX с FLCNX FGKFX с VIGIX FGKFX с VOO FGKFX с VUG FGKFX с QQQ FGKFX с VINIX

Сравнение комиссий FBGRX и FGKFX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

FGKFX

Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

FBGRX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGKFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FBGRX	FGKFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	1.50	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	2.12	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.30	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.16	2.82	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.46	11.06	-2.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FBGRX	FGKFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	1.50	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.56	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.84	-0.19

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FGKFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FGKFX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.02%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.18%	2.64%	0.93%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FGKFX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FBGRX	FGKFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.64%	-40.14%	-18.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.65%	-11.40%	-1.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.08%	-40.14%	-2.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.08%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.36%	-5.99%	-1.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.58%	-10.24%	-2.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.54%	3.38%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FGKFX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеют волатильность 7.94% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FBGRX	FGKFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.94%	8.33%	-0.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.15%	15.37%	-1.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.02%	25.07%	-0.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.93%	24.17%	+0.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.63%	25.92%	-2.29%

Сравнение FBGRX с FGKFX

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FGKFX

Сравнение доходности по годам FBGRX и FGKFX

Доходность по периодам

FBGRX

FGKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FBGRX и FGKFX

Доходность на риск

FBGRX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

FBGRX

FGKFX

Сравнение FBGRX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FBGRX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FGKFX

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FGKFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FGKFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)