PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FLCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и FLCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-5.71%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.49%
1 год
19.69%
3 года*
24.54%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIXFGKFX с FIDLX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTIFLCNX с FCNKX

Сравнение комиссий FGKFX и FLCNX

И FGKFX, и FLCNX имеют комиссию равную 0.45%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FGKFX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.57

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.51

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

5.76

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.05

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FLCNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FLCNX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.18%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FLCNX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-32.07%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-11.73%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-32.07%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-8.56%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-6.76%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.08%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FLCNX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.69%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

11.39%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

20.46%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

19.10%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

20.52%

+5.40%