Сравнение FBDC с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares Global Financials ETF (IXG).
FBDC и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBDC и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.87% | -2.43% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%.
FBDC
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDC и IXG
FBDC берет комиссию в 13.69%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
FBDC vs. IXG — Ранг доходности на риск
FBDC
IXG
Сравнение FBDC c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.91 | 0.23 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между FBDC и IXG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IXG
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.28% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IXG
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBDC | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -78.42% | +57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -7.30% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -19.87% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBDC | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 18.13% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.29% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.15% | -2.79% |