Сравнение FAGCX с CMTFX

С начала года, FAGCX показывает доходность -20.37%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции FAGCX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 8.78% против 13.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FAGCX, ни CMTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и CMTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеют волатильность 12.51% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.