Сравнение FAGCX с CMTFX

С начала года, FAGCX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции FAGCX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 12.08% против 17.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FAGCX, ни CMTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и CMTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеют волатильность 7.03% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.