Сравнение FAGCX с FGRO
FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) and FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) are both funds - FAGCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FAGCX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for FGRO.
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и FGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAGCX
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 25.96%
FGRO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGCX и FGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 0.82% |
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | -1.24% |
Correlation
The correlation between FAGCX and FGRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGCX vs. FGRO — Ранг доходности на риск
FAGCX
FGRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAGCX c FGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGCX | FGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и FGRO
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки FGRO в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGCX | FGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -1.24% | -67.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.24% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -0.61% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и FGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGCX | FGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 7.18% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 7.18% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 7.18% | +17.40% |
Сравнение комиссий FAGCX и FGRO
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и FGRO
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как FGRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 3.27% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGCX and FGRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAGCX и FGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор