Сравнение EXEYX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEYX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXEYX Manning & Napier Equity Series	-10.84%	8.77%	15.87%	24.52%	-19.51%	25.41%	23.74%	33.64%	-3.94%	0.22%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, EXEYX показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

EXEYX

1 день: 2.99%

1 месяц: -6.80%

С начала года: -10.84%

6 месяцев: -7.56%

1 год: 3.03%

3 года*: 9.29%

5 лет*: 5.43%

10 лет*: 11.69%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Manning & Napier Equity Series

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EXEYX:

EXEYX с EXHAX EXEYX с EXDVX EXEYX с EXOSX EXEYX с EXCRX EXEYX с MNHYX EXEYX с RAIIX EXEYX с EXBAX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий EXEYX и SWLGX

EXEYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

EXEYX

Manning & Napier Equity Series

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EXEYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXEYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXEYX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	0.83	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.40	1.35	-0.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.19	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.24	1.17	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.85	4.02	-3.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEYX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEYX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXEYX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	0.83	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.58	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.70	-0.23

Корреляция

Корреляция между EXEYX и SWLGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и SWLGX

Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXEYX Manning & Napier Equity Series	12.63%	11.26%	11.88%	3.11%	13.28%	16.60%	8.31%	10.39%	20.49%	7.57%	4.98%	44.53%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и SWLGX

Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXEYX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.49%	-32.69%	-21.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.40%	-16.16%	-0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.62%	-32.69%	+7.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.62%	-13.03%	-0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.88%	-7.13%	-0.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.53%	4.69%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и SWLGX

Текущая волатильность для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) составляет 5.63%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что EXEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXEYX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.63%	6.73%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.84%	12.40%	-1.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.08%	22.57%	-3.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.86%	21.52%	-4.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.91%	22.81%	-4.90%

Сравнение EXEYX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и SWLGX

Сравнение доходности по годам EXEYX и SWLGX

Доходность по периодам

EXEYX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXEYX и SWLGX

Доходность на риск

EXEYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

EXEYX

SWLGX

Сравнение EXEYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXEYX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)