Сравнение EVRG с PLMR
EVRG (Evergy, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, EVRG returned 9.76%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
EVRG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVRG и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 17.62% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 16.76% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between EVRG and PLMR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
EVRG:
$19.76B
PLMR:
$3.14B
EVRG:
$3.77
PLMR:
$7.18
EVRG:
22.24
PLMR:
15.99
EVRG:
3.27
PLMR:
3.22
EVRG:
1.95
PLMR:
3.27
EVRG:
$5.99B
PLMR:
$977.99M
EVRG:
$2.49B
PLMR:
$401.29M
EVRG:
$2.75B
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVRG vs. PLMR — Ранг доходности на риск
EVRG
PLMR
Сравнение EVRG c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVRG | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.77 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | -1.19 | +10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVRG и PLMR
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVRG | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -62.86% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -37.51% | +30.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -42.27% | +21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -53.81% | +23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -34.62% | +34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -28.81% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 24.17% | -21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и PLMR
Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 5.88%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVRG | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 11.03% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 23.78% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 36.57% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 42.68% | -23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 47.88% | -23.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и PLMR
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.28% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVRG и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVRG и PLMR
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
EVRG and PLMR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to EVRG (5.88%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs PLMR's -62.86%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVRG и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор