PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Evergy, Inc. (EVRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Evergy, Inc. (EVRG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US30034W1062

CUSIP

30034W106

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

4 июн. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.79

Коэффициент P/E

17.91

Коэффициент PEG

2.88

Общая выручка (12 мес.)

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

$2.09B

Годовой диапазон

$49.70 - $70.30

Целевая цена

$71.43

Процент коротких позиций

4.73%

Коэффициент коротких позиций

3.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EVRG с ETR EVRG с NI EVRG с ^SP500TR EVRG с VOO EVRG с NEE EVRG с SPY EVRG с XLU EVRG с SRE EVRG с AQN.TO EVRG с T
Популярные сравнения:
EVRG с ETR EVRG с NI EVRG с ^SP500TR EVRG с VOO EVRG с NEE EVRG с SPY EVRG с XLU EVRG с SRE EVRG с AQN.TO EVRG с T

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Evergy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.16%
101.15%
EVRG (Evergy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Evergy, Inc. показал доход в 11.42% с начала года и 37.12% за последние 12 месяцев.

EVRG

С начала года

11.42%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

14.03%

1 год

37.12%

5 лет

6.96%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.26%7.39%1.08%-1.55%11.42%
2024-2.74%-2.42%9.12%-1.74%5.43%-3.09%9.50%3.09%4.85%-2.53%8.05%-4.77%23.42%
2023-0.44%-6.13%5.03%1.62%-5.90%0.99%2.65%-7.34%-7.77%-3.08%5.21%2.27%-13.28%
2022-5.32%-3.93%10.52%-0.72%3.97%-6.71%4.61%1.21%-13.32%2.91%-2.13%6.28%-4.89%
2021-3.21%-0.19%12.10%7.46%-2.26%-2.52%7.93%5.77%-9.13%2.49%0.17%8.39%27.99%
202010.86%-9.44%-15.16%6.14%6.49%-3.89%9.34%-17.11%-4.51%8.62%1.37%0.18%-11.67%
20190.97%-2.46%4.72%-0.40%1.37%3.46%0.57%8.25%2.40%-3.98%-0.21%2.88%18.38%
20183.98%-0.11%2.54%-3.73%1.95%6.88%-4.38%6.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVRG составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EVRG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evergy, Inc. (EVRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EVRG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVRG: 2.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EVRG, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVRG: 2.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EVRG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVRG: 1.39
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EVRG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVRG: 1.58
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EVRG, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EVRG: 11.71
^GSPC: 1.94

Evergy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
0.46
EVRG (Evergy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Evergy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$2.62$2.60$2.48$2.33$2.18$2.05$1.93$0.94

Дивидендный доход

3.86%4.22%4.75%3.71%3.17%3.69%2.97%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evergy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.67$0.00$0.67
2024$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.67$0.00$2.60
2023$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.64$0.00$2.48
2022$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.61$0.00$2.33
2021$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.57$0.00$2.18
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$0.00$2.05
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$1.93
2018$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EVRG: 3.9%
У Evergy, Inc. дивидендная доходность составляет 3.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EVRG: 69.0%
У Evergy, Inc. коэффициент выплат составляет 69.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Evergy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-10.07%
EVRG (Evergy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Evergy, Inc. показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.

Текущая просадка Evergy, Inc. составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.51131 мар. 2022 г.534
-29.83%21 апр. 2022 г.39413 нояб. 2023 г.26126 нояб. 2024 г.655
-8.98%7 дек. 2018 г.606 мар. 2019 г.635 июн. 2019 г.123
-8.01%7 сент. 2018 г.1426 сент. 2018 г.3312 нояб. 2018 г.47
-7.85%29 нояб. 2024 г.2810 янв. 2025 г.186 февр. 2025 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Evergy, Inc. составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.21%
14.23%
EVRG (Evergy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evergy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Evergy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
EVRG: 17.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVRG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EVRG коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
EVRG: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVRG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EVRG коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EVRG: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EVRG коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EVRG: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EVRG коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию