Сравнение EVRG с LNT
EVRG (Evergy, Inc.) and LNT (Alliant Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, EVRG returned 9.53%/yr vs 7.46%/yr for LNT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и LNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у LNT с доходностью 10.60%.
EVRG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
LNT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам EVRG и LNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 13.72% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | 6.83% |
LNT Alliant Energy Corporation | 10.60% | 13.52% | 19.54% | -3.84% | -7.44% | 22.86% | -3.16% | 33.43% | 6.67% |
Correlation
The correlation between EVRG and LNT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between EVRG and LNT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EVRG:
$19.10B
LNT:
$18.32B
EVRG:
$3.77
LNT:
$2.94
EVRG:
21.51
LNT:
24.05
EVRG:
3.16
LNT:
4.14
EVRG:
$5.99B
LNT:
$4.42B
EVRG:
$2.49B
LNT:
$2.26B
EVRG:
$2.75B
LNT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVRG vs. LNT — Ранг доходности на риск
EVRG
LNT
Сравнение EVRG c LNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVRG | LNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.56 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 6.13 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVRG | LNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EVRG и LNT
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и LNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVRG | LNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -51.66% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.01% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -16.35% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -25.60% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.42% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -8.75% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и LNT
Evergy, Inc. (EVRG) и Alliant Energy Corporation (LNT) имеют волатильность 6.07% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVRG | LNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.81% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 11.66% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 15.49% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.71% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 21.18% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и LNT
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности LNT в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.40% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNT Alliant Energy Corporation | 2.95% | 3.12% | 3.25% | 3.53% | 3.10% | 2.62% | 2.95% | 2.60% | 3.17% | 2.96% | 3.10% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVRG и LNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и Alliant Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVRG и LNT
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
LNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
LNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
LNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
EVRG and LNT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVRG has higher volatility (6.07%) compared to LNT (5.81%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs LNT's -51.66%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVRG и LNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор