PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVRG с NEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVRG с NEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evergy, Inc. (EVRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Доходность

Сравнение доходности EVRG и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVRG и NEE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVRG
Evergy, Inc.		14.46%22.44%23.41%-13.28%-4.89%27.99%-11.67%18.38%6.83%
NEE
NextEra Energy, Inc.		16.45%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%9.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVRG:

$19.22B

NEE:

$193.96B

EPS

EVRG:

$3.66

NEE:

$3.30

Коэффициент P/E

EVRG:

22.45

NEE:

28.13

Коэффициент P/S

EVRG:

3.22

NEE:

7.00

Коэффициент P/B

EVRG:

1.88

NEE:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

EVRG:

$5.96B

NEE:

$27.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVRG:

$4.97B

NEE:

$17.26B

EBITDA (12 мес.)

EVRG:

$2.66B

NEE:

$15.53B

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%.

EVRG

1 день
0.44%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.46%
6 месяцев
9.85%
1 год
23.73%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

NEE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.45%
6 месяцев
19.63%
1 год
34.81%
3 года*
9.55%
5 лет*
6.88%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evergy, Inc.

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с EVRG:
EVRG с ETREVRG с NIEVRG с ^SP500TREVRG с LNTEVRG с SPYEVRG с VOOEVRG с T
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

EVRG vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVRG
Ранг доходности на риск EVRG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVRG c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVRGNEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.82

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.13

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.93

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVRG vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEE равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVRGNEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между EVRG и NEE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVRG и NEE

Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности NEE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVRG
Evergy, Inc.		3.31%3.72%4.22%4.75%3.70%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.50%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок EVRG и NEE

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и NEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EVRGNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-47.81%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-11.13%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-44.97%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.30%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.95%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.03%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и NEE

Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 4.81%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVRGNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.20%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

14.66%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

25.78%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

26.53%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

25.24%

-0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVRG и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.37B
6.56B
(EVRG) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию