Сравнение EQTY с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
EQTY и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTY или USMC.
Корреляция
Корреляция между EQTY и USMC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и USMC
Основные характеристики
EQTY:
1.78
USMC:
2.14
EQTY:
2.45
USMC:
2.85
EQTY:
1.32
USMC:
1.40
EQTY:
3.05
USMC:
3.25
EQTY:
10.25
USMC:
13.54
EQTY:
2.02%
USMC:
2.01%
EQTY:
11.65%
USMC:
12.75%
EQTY:
-11.46%
USMC:
-29.97%
EQTY:
-0.20%
USMC:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью 5.03%.
EQTY
5.77%
3.33%
12.22%
21.79%
N/A
N/A
USMC
5.03%
4.08%
14.03%
29.07%
16.12%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTY и USMC
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQTY и USMC
EQTY
USMC
Сравнение EQTY c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и USMC
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности USMC в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.31% | 0.33% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.99% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок EQTY и USMC
Максимальная просадка EQTY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и USMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и USMC
Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.